A GOL assegura US$ 1,9 bilhão em financiamento de saída com prazo de 5 anos. Foto Gol
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., anunciou hoje que obteve com êxito compromissos vinculantes para financiamento de saída no valor total de US$ 1,90 bilhão, no contexto do seu procedimento de chapter 11 (“Chapter 11”) conduzido pela Companhia e suas subsidiárias, com fundamento no U.S. Bankruptcy Code, perante o U.S. Bankruptcy Court para o Southern District de Nova York (“Financiamentos de Saída”).
Nos últimos seis meses, a GOL conduziu um amplo processo de captação. Após a aprovação judicial do acordo de backstop firmado com Castlelake, L.P. e Elliott Investment Management, L.P. (os “Investidores Âncora”), nos termos do qual os Investidores Âncora comprometeram-se a subscrever até US$ 1,25 bilhão dos instrumentos de dívida relativos ao financiamento de saída, a Companhia celebrou um acordo com um grupo ad hoc (o “Grupo Ad Hoc”) de detentores das 8.00% Senior Secured Notes com vencimento em 2026 emitidas pela Gol Finance (Luxemburgo). Nesse contexto, os membros do Grupo Ad Hoc assumiram o compromisso de subscrever US$ 125 milhões das notas de financiamento de saída da Companhia.Para completar a captação necessária ao financiamento de saída, a GOL precisava obter US$ 495,5 milhões adicionais em compromissos de financiamento. Ao final do processo, foram recebidas ordens no valor de US$ 796,9 milhões. Em razão desta demanda, a GOL reduziu a taxa de juros do financiamento de saída do Chapter 11 de 14,625% para 14,375%. Adicionalmente, a GOL solicitou ao Grupo Ad Hoc a redução de US$ 75 milhões em seu compromisso anteriormente divulgado de US$ 125 milhões, elevando o montante disponível a outros investidores para US$ 570,5 milhões. O Grupo Ad Hoc também aceitou reduzir sua “Work Fee” de US$ 10 milhões para US$ 4,0 milhões.
Nos termos das cartas de compromisso do financiamento de saída do Chapter 11, os investidores participantes se obrigaram a subscrever US$ 1,90 bilhão (excluindo taxas e custos pagos in-kind) em instrumentos de dívida a serem emitidos na data de eficácia (effective date) do plano de reestruturação proposto nos processos de Chapter 11 (o “Plano”). Sujeita à homologação do Plano pelo Tribunal, os Financiamentos de Saída serão compostos por:
- US$ 1,250 bilhão provido pelos Investidores Âncora;
- US$ 50 milhões providos pelo Grupo Ad Hoc;
- US$ 30 milhões em aportes novos (“new money”) no âmbito da oferta de subscrição de direitos da Companhia com vencimento em 2026;
- US$ 570 milhões em compromissos assumidos por outros investidores.
Os Financiamentos de Saída serão utilizados para amortizar as obrigações decorrentes do financiamento de devedor em posse (debtor-in-possession financing) contratado pela Companhia e suas subsidiárias no contexto do Chapter 11, bem como para o pagamento de custos da transaçãoO financiamento também reforçará a posição de liquidez da Companhia após sua saída dos processos do Chapter 11, proporcionando capital de giro e outros recursos de apoio às operações comerciais futuras.
Assessores
No contexto de seu processo de reestruturação, a GOL está trabalhando com o escritório Milbank LLP como assessor jurídico, Seabury Securities, LLC como banco de investimentos, agente líder de colocação das notas de saída no valor de US$ 1,9 bilhão, assessor financeiro e assessor exclusivo de reestruturação, BNP Paribas Securities Corp. como coordenador líder (bookrunner – B&D) e agente de colocação das notas de saída, e AlixPartners, LLP como assessor financeiro. Além disso, o escritório Lefosse Advogados atua como assessor jurídico da GOL no Brasil.
Via GOL