FATO RELEVANTE
A SIMPAR S.A. (“SIMPAR” ou “Companhia”), (B3: SIMH3), sociedade anônima de capital aberto, em cumprimento com o disposto na Resolução CVM nº 44/21, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 23 de julho de 2026, a Companhia e a CS Brasil Holding e Locação S.A. (“CS Brasil Holding”), controlada integral da SIMPAR, assinaram um contrato de compra e venda vinculante com a ICTSI AMERICAS B.V. para a alienação de 100% da HSIM Participações e Holding Ltda.¹ (“HSIM”), que detém integralmente a ATU12 Arrendatária Portuária SPE S.A. e ATU18 Arrendatária Portuária SPE S.A. (“CS Porto Aratu”), pelo valor de Enterprise Value de R$ 1,8 bilhão (“Transação”).
A Transação reflete a capacidade de geração de valor da SIMPAR ao investir e desenvolver negócios convertendo investimentos, disciplina na alocação de capital e excelência operacional, em uma transação de Enterprise Value de R$ 1,8 bilhão, o que evidencia a capacidade da Companhia de escalar e monetizar ativos de infraestrutura como pode ser visto no Enterprise Value combinado das três empresas de infraestrutura sob gestão da SIMPAR: Ciclus Rio, Ciclus Amazônia e CS Porto Aratu totalizando R$ 3,9 bilhões, com taxa interna de retorno média de 36% a.a., retorno 24 p.p. acima do CDI, 30 p.p. acima do Ibovespa no mesmo período, e um Múltiplo sobre o Capital Investido (MOIC) de 2,9x em um prazo médio de 3,3 anos.
Sobre a Transação
O contrato prevê a venda de 100% da HSIM, que detém a CS Porto Aratu de forma integral pelo valor de R$ 1,8 bilhão de Enterprise Value, sendo R$ 750 milhões (Equity Value) e Dívida Líquida de R$ 1,0 bilhão no 1T26. O pagamento do Equity Value será realizado da seguinte forma: (i) R$ 650,0 milhões serão pagos na data de fechamento da Transação; e (ii) R$ 100,0 milhões em earn-out, com prazo de 18 meses a partir do fechamento da Transação.
Os investimentos realizados com capital próprio na CS Porto Aratu totalizaram R$ 128 milhões, o que implica em um MOIC de 5,8x em um prazo médio de 3,6 anos.
O fechamento da Transação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições precedentes, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e autorização pelo poder concedente.
Nota: (1) A SIMPAR e CS Brasil Holding, subsidiária integral da SIMPAR, controlam a HSIM com 63,27% e 36,73% de participação, respectivamente. A HSIM, por sua vez, detém 100% de participação da ATU12 Arrendatária Portuária SPE S.A. e ATU18 Arrendatária Portuária SPE S.A.
Clique aqui para acessar o documento completo.
São Paulo, 23 de julho de 2026.
Denys Marc Ferrez
Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo
e Diretor de Relações com Investidores da SIMPAR
Para informações adicionais, entre em contato com a Área de Relações com Investidores: Tel: (11) 2377-7178
ri@simpar.com.br
www.simpar.com.br/ri
Julia Monteiro
julia.monteiro@agenciafr.com.br
(17) 99211-9443